É o serviço prestado por um profissional que ajuda seu cliente a lidar com suas finanças e o aconselha em seus investimentos. Também faz parte desse serviço informar sobre as tendências econômicas, a conjuntura, como agir em momentos de crise, como se preparar para as oportunidades, as mudanças na legislação e os riscos associados. Cabe ao consultor financeiro apresentar as informações com segurança para o cliente. Além disso ele deve tirar todas as dúvidas para que ele tome suas decisões de forma consciente. A consultoria financeira começa com uma reunião entre consultor e cliente. Nela, o primeiro passo do consultor financeiro é avaliar as necessidades do cliente e ajudá-lo a planejar suas metas de curto, médio e longo prazo. Atualmente a consultoria financeira pessoal e empresarial pode ser executada num processo de coaching.

Atendimentos, também, pelas plataformas: WhatsApp, Meet, Zoom, Skype.

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